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      2021年上半年長絲織造行業經濟運行分析

      2021-08-20 ? 字號

       2021年上半年,面對錯綜復雜的國內外發展環境,我國長絲織造產業生產形勢持續向好,企業效益穩步改善,行業整體呈現加速復蘇的發展態勢。但是在國際大宗商品價格上漲,全球疫情持續演變,國內疫情局部反彈等因素影響下,外部環境的不確定性增強,全年保持平穩運行仍面臨諸多考驗。

        一、行業效益正在回暖

        據國家統計局統計,上半年,我國規模以上紡織全行業營業收入同比增長20.32%,增速較上年同期提高36.72個百分點,以2019年上半年為基期計算(下同),兩年平均增長0.29%;利潤總額同比增長41.05%,增速高于上年同期60.06個百分點,兩年平均增長6.88%。企業盈利能力加快恢復,上半年,規模以上紡織企業營業收入利潤率為4.6%,較上年同期和今年一季度分別提高0.68和0.49個百分點。

        上半年,我國規上化纖織造及印染精加工業營業收入同比增長25.57%,兩年平均增長2.59%;利潤總額同比增長66.25%,兩年平均仍下降7.73%;利潤率為2.73%,較上年同期和今年一季度分別提高0.67和0.91個百分點。細分行業來看,化纖織造行業(規上)營業收入同比增長24.04%,兩年平均增長2.17%;利潤總額同比增長44.24%,兩年平均下降7.63%;利潤率為2.48%,較上年同期和今年一季度分別提高0.35和0.5個百分點?;w染整行業(規上)營業收入同比增長32.09%,兩年平均增長4.25%;利潤總額同比增長181.97%,兩年仍平均下降9.55%;利潤率為3.7%,較上年同期和今年一季度分別提高1.96和2.55個百分點。

        今年上半年我國規上化纖織造行業營業收入與2019年基本持平,但利潤總額兩年平均下降7.63%,這是因為虧損面從12.88%擴大至19.54%,虧損企業虧損額大幅增長95.52%。同時企業三費增長6.3%,應收賬款增長7.62%,產成品存貨增長19.5%,企業賒銷比例過高,庫存高位,存在財務風險,盈利能力不足。

        以上數據表明,上半年長絲織造行業運行質效比疫情期間有明顯改善,各主要經濟指標正在持續恢復中,但受疫情、國際形勢等帶來的人民幣匯率波動、海運費暴漲等因素影響,加之原料、用工等成本上漲,利潤空間明顯被擠壓,盈利能力仍未恢復至疫情前水平,企業面臨更多挑戰,行業平穩運行仍有一定壓力。

        二、生產形勢持續恢復

        據各集群地區統計,2021年上半年,盛澤、秀洲、龍湖、泗陽、平望、柯橋、大豐小海七地化纖長絲織物產量累計為112.08億米,同比增長6.1%,生產形勢持續恢復,但受疫情和產業轉移等因素影響,仍未恢復到2019年同期水平,產量兩年平均下降4.09%。

        龍湖、泗陽地區表現亮眼,長絲織物實現兩年平均正增長。泗陽地區產量增長一方面是因為作為長絲織造產業轉移承接地,近年來泗陽新建廠房陸續投產,產能逐步擴大;另一方面是泗陽地區生產產品以家紡面料為主,受疫情沖擊較小。而龍湖地區主要以戶外運動、防寒服面料為主,受季節影響和“健身熱”的興起,產量增長明顯。

        三、原料價格強勢上漲

        2021年以來,在需求恢復及通脹預期、OPEC減產的背景下,大宗商品市場持續走強,布倫特原油價格一路走高,已超過新冠疫情暴發之前的油價水平。隨著原油價格增長,PTA價格也持續上漲,帶動化纖長絲單價波動上漲。主要化纖長絲價格一二季度行情差異明顯,一季度在原油上漲、流動性釋放、投機性需求增加等多方面因素影響下,行情出現明顯上漲,于2月底或3月初達到上半年最高點;二季度持續陰跌,價格有所回落。與此同時,棉花價格一路上漲,創下新高。在雙重壓力下,主要化纖長絲單價在7月份出現“翹尾”行情。

        由于年初原料價格大幅上漲,導致部分長絲織造企業接到的訂單成本高漲無法正常生產,部分訂單只能推遲、取消,利潤空間進一步被壓縮,二季度原料價格雖有所回落,但仍高于去年同期水平,行業運行壓力增大。8月原油市場漲跌互現,預計短期內PTA或繼續震蕩偏強走勢,長絲織造企業仍將面臨較高成本壓力。

        四、外貿市場表現穩定

        (一)出口量增價跌

        根據中國海關數據,2021年上半年,我國紡織品服裝累計出口額為1400.86億美元,同比增長12.06%,兩年平均增長6.2%。

        2021年上半年,我國化纖長絲織物累計出口77.91億美元,同比增長48.77%,兩年平均增長2.53%。從出口數量來看,上半年我國化纖長絲累計出口90.76億米,同比增長50.14%,兩年平均增長5.03%。隨著全球新冠肺炎疫苗的接種率提高,國外市場活躍度提升,加上部分訂單回流,我國長絲織物出口市場明顯回暖,在2020年基數較低的情況實現大幅增長,并超過了2019年同期水平。

        從產品分類來看,上半年,我國錦綸長絲織物累計出口2.5億米,同比增長15.77%,兩年平均下降14.68%。滌綸長絲織物累計出口78.25億米,同比增長52.26%,兩年平均增長5.38%。

        2020年疫情爆發后,長絲織物出口受到較大沖擊,在5月份降幅最深,之后出現反彈,并從9月開始實現連續正增長。2021年年初出口量在去年低基數的基礎上大幅增長,三月份因原料價格上漲、海運費用增加等,部分海外訂單只能推遲、取消,導致當月出口量下降。二季度,隨著原料價格回落和海外需求增加,出口量進一步增加,逐步恢復至疫情前水平。

        從出口價格來看,據中國海關統計,上半年我國化纖長絲織物出口平均價格為0.86美元/米,同比下降0.91%。今年上半年,原料價格大幅上漲,在這一壓力下,長絲織物出口價格不增反降,可以看出對外貿易的穩定主要維持在市場規模上,但總體盈利能力并不十分理想。

        (二)進口量價齊升

        據我國海關統計,今年上半年我國長絲織物累計進口2.33億米,同比增長3.87%,兩年平均下降22.5%。其中,錦綸織物累計進口0.93億米,同比增長11.20%,兩年平均下降24.03%;滌綸織物累計進口0.85億米,同比增長2.91%,兩年平均下降22.79%。

        上半年,我國化纖長絲織物進口價格進一步上漲,同比增長7.8%。其中錦綸長絲織物進口單價同比上漲7.21%,達1.63美元/米;滌綸長絲織物進口單價同比上漲2.50%,達2.56美元/米。

        與2020年相比,我國化纖長絲織物進口量價齊升,但與2019年同期相比,進口量大幅下降,進口織物單價上漲明顯,究其原因,可能有以下幾個方面:一是國外疫情仍處于高發態勢,疫情反彈影響復工復產,產量下降;二是原油價格上漲,導致成本上升;三是我國長絲織物進口以高檔織物為主,中檔產品的自主研發已頗見成效,進口依賴度逐漸減弱。

        五、內銷潛力逐步釋放

        2021年以來,我國國民經濟穩中向好帶動消費潛力不斷釋放,紡織品服裝內銷市場逐步恢復。根據國家統計局數據,2021年上半年,社會消費品零售總額為211904億元,同比增長23.0%。其中,全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類銷售額同比增長33.7%,兩年平均增長3.7%。網絡零售活力不斷激發,上半年全國網上穿著類商品零售額同比增長24.1%,增速較上年同期提高27個百分點,兩年平均增長9.8%。以上數據表明,新冠疫情對我國社會消費水平的影響逐步減弱,人們消費信心逐漸增強。

        從中國輕紡城的交易量來看,受季節影響,以仿真絲類產品為主的春夏大眾面料3月份走俏,產銷順暢,4月由于原料價格上漲幅度過大、時間過急,出貨走弱,5月份成交量逐步增加,薄型面料市場回暖,6月再次進入銷售淡季;里料市場觀望心理較濃,滌綸長絲類服裝里料和箱包里輔料后市信心不足,需求不足,銷售偏淡;以提花、彈力類產品為主的秋冬服裝面料需求逐漸加大,“多品種、小批量”特點明顯,大眾產品出貨平平,特色面料市場較好;家紡產品中,窗簾布成交品種較多、成交量相對較大,整幅280CM的滌綸長絲提花類成交量穩中推升。從我國主要長絲織物交易情況來看,大眾產品、常規產品的競爭壓力較大,亮點產品需求較旺,裝飾布市場前景良好,窗簾布市場需求下半年相對看好。

        六、下半年趨勢預測

        總體來看,2021年我國長絲織造行業整體呈現加速復蘇的發展態勢,但是穩中向好的基礎仍待進一步夯實,不穩定性、不確定性較大,全年實現平穩健康發展仍存在一定風險。

        從內需市場來看,上半年國民經濟持續穩定恢復,穩中加固、穩中向好,就業、收入、消費循環持續優化均衡。但目前國內疫情在多地出現局部反彈,增加了市場復蘇的不確定性,不過長遠來看,消費繼續修復的趨勢不變,加之下半年“雙十一”“雙十二”等購物節的消費刺激,全年內需潛力或將進一步釋放。

        從出口市場來看,全球疫情持續演變,對國際市場造成的沖擊仍未完全恢復,受“病毒溯源”政治化、產業鏈聯盟等新的地緣政治形勢擾動,疫后不穩定性因素增加。疫情反復下,海運費暴漲,且一柜難求,導致企業運輸成本大幅提升,違約機率增加。截至7月底,運費上漲和港口擁堵的現象仍沒有得到充分緩解,成為影響下半年出口最大的不確定因素。因此,雖然上半年長絲織物出口明顯回暖,但全年外貿形勢尚不明朗,排除偶發事件影響,初步預計全年出口會實現小幅增長。

        此外,全球性通脹導致的上游原材料漲價并沒有傳導至下游成品的銷售價格同步上漲,加大了長絲織造行業企業生產經營壓力。雖然7月油價已經出現了明顯震蕩,后續上漲壓力加大,但預計對化纖成本端仍有支撐,長絲織造企業下半年或仍將承擔來自成本端的壓力。

        綜上所述,由于外部環境錯綜復雜,不確定性增加,同時受2020年低基數影響,2021年下半年主要經濟指標增速將逐漸放緩,預計全年將呈現前高后穩的態勢。我國長絲織造企業下半年需重點關注終端需求的恢復情況、原油及主要化纖長絲價格波動和國家政策的出臺、人民幣匯率變化等,努力挖掘內外市場潛力,合理安排生產,控制庫存,防范資金斷裂風險。建議企業在生產淡季進行技術改造或產品研發,重視“差別化”競爭,做特色產品,實現“人無我有,人有我優”,努力掌握市場主動權。


        信息來源:紡織網


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